Allgemeine Nutzungsbedingungen

Allgemeine Nutzungsbedingungen der Internet-Seite „www.bondinvest.eu“

Die Nutzung des unter dem Domain-Namen „http://www.bondinvest.eu“ erreichbaren In-ternet-Auftritts der Wolfgang Steubing AG einschließlich aller unter diesem Domain-Namen hinterlegten Internet-Seiten unterliegt den nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Die Nutzung des Internet-Auftritts ist erst möglich, nachdem Sie diesen Nutzungsbestimmungen ausdrücklich durch Betätigen des „akzeptiert“ – Feldes am Ende der Nutzungsbedingungen zugestimmt haben und diese damit als verbindlich für die Nutzung des Internet-Auftritts akzeptiert haben. Bitte lesen Sie daher die nachstehenden Nutzungsbedingungen ausführlich durch.

§ 1 Leistungen des Anbieters

(1) Die Wolfgang Steubing AG, Goethestraße 29, 60313 Frankfurt am Main (nachfolgend als „Steubing“ bezeichnet) betreibt den Internet-Auftritt unter dem Domain-Namen „http://www.bondinvest.eu“ und den darüber abrufbaren Internet-Seiten (nachfolgend als „Internet-Auftritt“ bezeichnet). Über den Internet-Auftritt stellt Steubing Informati-onen über die auf der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren An-leihen sowie deren jeweilige Marktpreise zur Verfügung. Der Abruf der Informationen ist für die Nutzer des Internet-Auftritts kostenlos.

(2) Die Informationen werden von Steubing ausschließlich privaten Nutzern mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung des Internet-Auftritts durch professionelle Markteilnehmer ist ausgeschlossen.

(3) Als Betreiber des Internet-Auftritts ist Steubing gemäß § 5 des Telemediengesetzes („TMG“) für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt.

§ 2 Hinweise zu den bereitgestellten Informationen

(1) Der Internet-Auftritt und die darüber abrufbaren Daten dienen ausschließlich zur Information über die auf der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren Anleihen sowie deren jeweilige Marktpreise. Die Daten und Informationen stellen insbesondere keine Werbung, Empfehlung, Finanz- oder sonstige Beratung seitens Steubing dar. Sie sind kein Angebot oder Aufforderung zu einem Kauf oder Verkauf für die über die elektronische Handelsplattform „Bond Invest“ handelbaren Anleihen. Anlageziele, Erfahrung, Risikoneigung und finanzielle Verhältnisse der Nutzer des Internet-Auftritts können bei dessen Erstellung und Pflege nicht berücksichtigt werden.

(2) Die in dem Internet-Auftritt enthaltenen Anleihen sind möglicherweise nicht für jeden Nutzer als Anlageinstrument geeignet. Möglicherweise ist der Kauf dieser Anleihen als riskant anzusehen. Insbesondere können Zins- und Wechselkursänderungen den Wert, Kurs oder die Erträge der Anleihen negativ beeinflussen. Angaben zur Wertentwicklung sind immer vergangenheitsbezogen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisent-wicklungen sind historische Kursentwicklungen nur eine unzulängliche Basis und stellen keine Garantie dar. Ferner repräsentieren die in dem Internet-Auftritt dargestellten Werte und Preise möglicherweise nicht den Preis oder Wert, der auf dem jeweiligen Markt zu dem Zeitpunkt erhältlich ist, zu dem ein Nutzer ein bestimmtes Wertpapier o-der Währung kaufen oder verkaufen möchte. Weiterhin berücksichtigen die Informationen in dem Internet-Auftritt nicht die aufgrund der Größe einer konkreten Transaktion möglicherweise abweichenden Werte oder Preise. Steubing übernimmt keine Verantwortung für:

  • a) die Geeignetheit der in dem Internet-Auftritt dargestellten Anleihen für den Anleger
  • b) die buchhalterischen und steuerlichen Konsequenzen einer Anlage in die darge-stellten Anleihen, sowie
  • c) die zukünftige Wertentwicklung der Anleihen.

Steubing rät dringend dazu, vor Anlageentscheidungen unabhängigen Rat von Anlage- und Steuerberatern einzuholen. Durch die Nutzung des Internet-Auftritts sowie des Ab-rufs der enthaltenen Informationen wird der Nutzer weder zum Kunden von Steubing, noch entstehen Steubing dadurch irgendwelche Verpflichtungen oder Verantwortlich-keiten diesem Nutzer gegenüber, insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen Steubing und dem Nutzer dieser Internetseiten zustande.

(3) Steubing behält sich ausdrücklich vor, unter dem Internet-Auftritt zum Ausdruck gebrachte Meinungen, einzelne Internet-Seiten oder den gesamten Internet-Auftritt einschließlich der angebotenen Dienste, Informationen, Eigenschaften oder Funktio-nalitäten, die im Rahmen der bestimmungsgemäßen Benutzung des Internet-Auftritts zugänglich sind, ohne vorherige Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Steubing übernimmt keine Verpflichtung, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neu-esten Stand zu halten.

Steubing ist als Market-Maker für die Anleihen, die auf den Internet-Seiten des Inter-net-Auftritts dargestellt werden, tätig und betreibt die elektronische Handelsplattform „Bond Invest“. Diesbezüglich können bei Steubing Interessenkonflikte bestehen. Durch die Market-Maker-Tätigkeit und den Betrieb der elektronischen Handelsplattform „Bond Invest“ kann Steubing Positionen in diesen Anleihen halten. Daraus können sich mögli-cherweise Auswirkungen auf den Wert der hier dargestellten Anleihen ergeben.

§ 3 Disclaimer, Haftung für Links

Der Internet-Auftritt enthält Verweise („Links“) zu Internet-Seiten, die weder von Steu-bing erstellt wurden noch von Steubing betrieben werden und auf deren Inhalte Steu-bing daher keinen Einfluss hat. Aus diesem Grund kann Steubing für diese fremden In-halte dieser Anbieter keine Gewähr im Hinblick auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der dort angebotenen Informationen übernehmen. Für die Inhalte dieser Internet-Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich.

Die Internet-Seiten wurden zum Zeitpunkt der Erstellung des Verweises auf offensicht-liche Rechtsverstöße überprüft. Eine permanente Kontrolle der in Bezug genommenen Internet-Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte weder praktisch machbar noch sinnvoll möglich. Sollten Steubing Rechtsverletzungen bekannt werden, so wird Steu-bing die Verweise Links umgehend entfernen. In diesem Punkt bittet Steubing die Nut-zer des Internet-Auftritts um einen Hinweis, sofern entsprechende Rechtsverletzungen durch den Nutzer festgestellt werden.

§ 4 Gewerbliche Schutzrechte

(1) Die gewerblichen Schutzrechte für die von Steubing erstellten eigenen Inhalte des In-ternet-Auftritts (z.B. Grafiken, Sounds, Texte, Datenbanken) sowie die Rechte an den Kennzeichen „BOND INVEST“ und „Wolfgang Steubing AG“ liegen bei Steubing. Eine Vervielfältigung oder Verbreitung dieser Inhalte in anderen (auch elektronischen oder gedruckten) Publikationen oder eine Verwendung der Kennzeichen ist ohne ausdrückli-che Zustimmung von Steubing nicht gestattet. Eingriffe in die Schutzrechte von Steu-bing werden bei Kenntnisnahme unverzüglich verfolgt.

(2) Sämtliche Veröffentlichungen unter dem Internet-Auftritt unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwer-tung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustim-mung des jeweiligen Verfassers. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht aber für den kom-merziellen Gebrauch gestattet.

§ 5 Haftung

Für die von Steubing unter dem Internet-Auftritt kostenlos bereitgestellten Leistungen und Informationen gelten, soweit diese nicht kostenpflichtig angebotenen Dienstleistungen betreffen, folgende Haftungsbestimmungen:

(1) Steubing übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

(2) Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, sofern kein grobes Verschulden oder Vorsatz von Steubing vorliegt. Insbesondere sind Ersatzansprüche gegen Steubing we-gen solcher Schäden ausgeschlossen, die aufgrund der Verwendung der Informationen oder durch fehlerhafte und unvollständige Informationen verursacht wurden. Soweit die Haftung von Steubing ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Er-füllungsgehilfen.

§ 6 Sonstiges

(1) Diese Nutzungsbestimmungen unterliegen in sämtlichen Bestandteilen ausschließlich deutschem Recht.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

Wissenswert.

Aktuelle Meldungen

19/07/19
MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8

Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH)

Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

Internet

www.moreh-immobilien.de

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8

Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

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Zeichnungsfrist

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Kupon

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Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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19/07/19
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Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
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Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH)

Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

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Emittent

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Zeichnungsfrist

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6,00% p.a.

Zinszahlung

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Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

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Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

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Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

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Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

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Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

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Emittent

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Emissionsvolumen

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Zeichnungsmöglichkeit

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u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
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Emittent

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Zeichnungsfrist

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Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

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Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

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Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

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Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

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Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

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Zeichnungsmöglichkeit

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MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8

Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH)

Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

Internet

www.moreh-immobilien.de

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8

Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH)

Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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19/07/19
MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8

Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH)

Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8

Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH)

Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8

Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH)

Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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19/07/19
MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8

Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH)

Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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19/07/19
MOREH schließt öffentliches Angebot der 6,00%-Anleihe-Emission erfolgreich ab

Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YNRD5) insgesamt rund 8,2 Mio. Euro platziert. Gut die Hälfte des Gesamtvolumens wurde über die Börse München gezeichnet. Der Handel an der Börse München wird am 22. Juli 2019 beginnen.

Patrick Müller, Geschäftsführer der MOREH und in zweiter Generation der gesamten Munitor Gruppe: "Wir wollen unsere Unternehmensgruppe langfristig am Kapitalmarkt etablieren und freuen uns über den erfolgreichen ersten Schritt. Da wir den Erlös zur Umfinanzierung einsetzen, hat das gezeichnete Volumen keinen Einfluss auf unsere positive operative Entwicklung." Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern, konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden.

Die MOREH-Anleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 6,0% p.a. ausgestattet. Während der 5 jährigen Laufzeit erfolgt die Zinszahlung halbjährlich.

Eine ausführliche Analyse ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9075&cHash=a271165d00d48ec6060d62dc57944bd8

Eckdaten zur 6,00%-MOREH-Anleihe

Emittent

M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH)

Zeichnungsfrist

08.07.–19.07.2019

Kupon

6,00% p.a.

Zinszahlung

halbjährlich

Stückelung

1.000 Euro

Emissionsvolumen

bis zu 35 Mio. Euro (mindestens 8 Mio. Euro)

ISIN / WKN

DE000A2YNRD5 / WKN A2YNRD

Zeichnungsmöglichkeit

Börse München, über die Haus- oder Direktbank

Sicherheiten & Covenants

u.a. 100%ige Ausschüttungssperre, Verpfändung aller im Eigentum der Emittentin stehenden Geschäftsanteile an den Objektgesellschaften, Umfassende Kontrollfunktion durch einen Treuhänder, Treuhandkonto mit Guthaben in Höhe einer Zinszahlung, Kündigungsrecht bei Kontrollwechsel

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Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 13,00% und einer Laufzeit von 4 Jahren

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit – Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 13,00% und einer Laufzeit von 4 Jahren

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit – Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 13,00% und einer Laufzeit von 4 Jahren

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit – Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 13,00% und einer Laufzeit von 4 Jahren

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit – Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 13,00% und einer Laufzeit von 4 Jahren

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit – Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 13,00% und einer Laufzeit von 4 Jahren

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit – Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 13,00% und einer Laufzeit von 4 Jahren

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit – Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 13,00% und einer Laufzeit von 4 Jahren

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit – Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

19/07/19
IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 13,00% und einer Laufzeit von 4 Jahren

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit – Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner

Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht

Quelle: fixed-income.org – Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.